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    7月28日,国内塑料包装薄膜龙头企业大东南(002263.SZ)将登陆深交所中小板.据公司招股说明书介绍,此次大东南将发行6400万股,共募集资金超3亿,发行后公司总股本约为2亿4千万股.大东南主营塑料包装薄膜业务,目前已成为浙江省最大的塑料包装薄膜生产商.

    拟发6400万股募资超3亿

    据公司招股说明书披露,此次发行前,大东南股本总额为1亿8千万股,此次将发行6400万股,占发行后公司总股本的26.12%,募集资金超3亿元.发行募集资金拟用于归还公司银行借款,拟用于归还的银行借款总额为3亿6千万.海通证券发布的研究报告显示,公司目前资产负债率高达69.31%,此举有利于更好的规避财务风险,增强竞争力.按照2007年12月21日实行的一年期贷款基准利率7.56%计算,公司归还该笔贷款将每年将节省2765.83万元的利息费用,增加利润总额2765.83万元,同时考虑到利息费用税前支出的影响,按25%的企业所得税计算,所得税影响数为691.46万元,公司将增加净利润2074.37万元.

    据招股说明书介绍,大东南控股股东为大东南集团,现合计持有大东南81.47%的股份,包括直接持有的71.47%股份和通过其控股子公司诸暨贸易持有的10%股份.本次发行后,大东南集团公司仍然处于控股地位.据悉,大东南集团公司系由自然人黄水寿、黄生祥和黄飞刚共同出资设立的有限责任公司,持股比例分别为黄水寿55%、黄生祥25%、黄飞刚20%.其中黄水寿和黄飞刚为父子关系,对集团公司合计的持股比例为75%,黄水寿、黄飞刚父子系公司的实际控制人.

    目前,大东南产品经营范围包括塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售、经营进出口业务.公司表示,其自"设立以来,发行人主营业务及产品未发生重大变化、一直专注于各类塑料包装薄膜的生产和销售,在激烈的市场环境中,公司已经在品牌、规模、成本、质量、技术等方面形成了一定的竞争优势,居于行业领先地位."其核心主导产品为BOPP、BOPET薄膜,并以CPP薄膜产品为补充,上述主要产品系列可广泛应用于烟草、食品、药品、轻纺、化妆品以及印刷、礼品包装、粘胶带等众多商品包装领域.同时公司还生产销售HDPE薄膜、LDPE薄膜、普通PP薄膜等包装材料,以及经印刷、复合、制袋等深加工的塑料包装制品.

    公司表示,其将利用现有塑料包装薄膜的基础平台,扩大公司在塑料包装薄膜领域的生产规模,改善产品结构,增加产品种类,增加市场需求量较大的BOPP薄膜、BOPET薄膜系列高档产品,在不断创造高、新、尖系列产品的同时,完善产业链,增强公司的核心竞争力,力争不断把企业做强、做大,在三到五年的时间里将大东南创建成为具有国际先进水平的塑料包装薄膜生产基地.